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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年2月11日

发布日期:2022-03-16 17:40    点击次数:164

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

美股各板块全线下跌,纳指跌超2%、道指跌超500点、双双跌离三周高位,迪士尼逆市涨超3%。泛欧股指跌落一周高位,科技板块跌超1%。10年期美债收益率两年半来首次升破2%,2年期收益率一日升逾20个基点创两年新高。美元指数上测96创一周新高后盘中转跌,美联储高官鹰派讲话后转涨。黄金五连阳创三个月最长连涨,又创三周新高。伦锡突破4.4万美元创历史新高,伦铜创近四个月新高,伦铝终结五连涨跌落逾十三年高位。美油继续反弹仍未收复90美元,欧盟碳期货继续跌离历史高位。

要闻

美国CPI爆表市场大幅加息预期强烈,美股回落纳指跌超2%,10年期美债收益率两年半来首度升破2%。

中国1月金融数据开门红:社融增量6.17万亿元远超预期,M2同比增9.8%,新增人民币贷款3.98万亿元,为单月统计高点。

美方或开启新一轮对华关税调查,外交部:威胁和施压无助于解决问题;商务部:希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施。

商务部:研究推动出台一批新的政策措施大力促进数字贸易、技术贸易、对外文化贸易高质量发展。

发改委能源局重磅文件:加快推进大型风电基地建设 支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。

工信部等八部门:推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。

媒体:商品房预售资金监管迎全国统一规定,房企资金流紧张有望缓解 。

广电总局“十四五”电视剧发展规划:规范收入分配秩序,推广使用标准化、制度化、制式统一的演员片酬等劳务合同。

葛兰管理基金被赎回400亿?中欧基金回应:不实消息。

首个国产PD1“出海上会”,FDA专家委员会要求信达生物/礼来补充临床试验。

美国1月CPI同比增7.5%大超预期,续创四十年新高;市场上半年加息预期爆棚,预计美联储要么有一次加息50个基点,要么追加开会加息。

美联储今年票委更鹰派:支持7月以前共加息100个基点;比购债速度更快缩表;拜登说年底前通胀会大幅下降,白宫再喊话美联储收水。

OPEC:1月日产量仅增加6.4万桶,远低于计划的25万桶。

特斯拉因扬声器问题在美召回近57.9万辆车,去年10月以来第11次召回。

宽松会上瘾!面对债市抛售不止,日本央行宣布以固定利率购买无限量政府债券。

市场收报

美股:道指跌1.47%,标普500指数跌1.81%,纳斯达克跌2.1%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.21%。德国DAX 30指数收涨0.05%。法国CAC 40指数收跌0.41%。英国富时100指数收涨0.38%。

A股:沪指收报3485.91点,涨0.17%,成交额4050亿元。深成指收报13432.07点,跌0.73%,成交额5314亿元。创业板指收报2826.52点,跌1.98%,成交额2070亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨不足0.1%,报1837.40美元/盎司。

原油:WTI 3月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.24%,报89.88美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.15%,报91.41美元/桶。

ETF:标普500 SPY收跌1.8%,纳斯达克100 QQQ收跌2.26%,黄金GLD收跌0.38%,金矿GDX收跌2.85%,白银SLV收跌0.51%,美国原油基金USO收跌0.33%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.64%。

疫情相关

世卫组织:全球新冠肺炎病例累计超过4亿

据央视援引世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间2月10日17时13分(北京时间11日0时13分),全球累计新冠肺炎确诊病例突破4亿,达402044502例,累计死亡病例5770023例。

要闻详情

创指跌近2% 光伏锂电表现低迷 宁德时代一度跌破500元大关

2月10日,上证指数收涨0.17%,连升四日;深证成指跌0.73%,创业板指跌1.98%。板块方面,餐饮旅游、煤炭、贵金属、农业板块上涨,光伏、CRO、通信板块下跌。

大宗商品强势上冲!沪铜涨近4% 铁矿石涨超3% 豆粕与A股猪产业联动走强

2月10日周四,国内大宗商品市场表现强势。从品种上来看,基本金属势头凶猛。其中铜、铁矿石的主力期货价格涨超3%。农产品板块表现不俗,豆二、豆粕领涨。

1月社融增量6.17万亿元,M2同比增9.8%,新增人民币贷款3.98万亿元,为单月统计高点

社融增量回升明显,远超预期;信贷同比多增3944亿元,达单月统计高点;M2增速上行同时M1增速下降导致1月M2-M1剪刀差走阔。

1月金融数据解读:“开门红”成色十足,可对地产乐观些

申万宏源报告指出,信贷社融“开门红”成色十足,地产产业链融资迎来暖冬,预计地产投资二季度起触底反弹,全年1%左右正增长概率大幅提升。

美方或开启新一轮对华关税调查,外交部:威胁和施压无助于解决问题

赵立坚回应道,关于中美第一阶段经贸协议的相关具体问题,请向主管部门去了解。作为原则,我可以告诉你,中方一向主张,对于两国经贸关系中的问题,中美双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。从自身单边利益出发进行威胁和施压,无助于解决问题,只能破坏双方互信和对话谈判的气氛。

商务部:希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施

商务部周四的例行新闻发布会上,有媒体问,美国普查局周二表示,中美贸易数据显示,中国远远没有兑现在2017年基础上,增购价值2000亿美元的美国农产品,制成品,能源和服务的承诺。美国官员呼吁中国采取“具体行动”,中方对此有何回应?商务部新闻发言人高峰表示,中美第一阶段协议有利于中美两国,有利于整个世界。协议生效以来,中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来的多重不利影响,推动双方共同落实。希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施,为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。

商务部:研究推动出台一批新的政策措施大力促进数字贸易、技术贸易、对外文化贸易高质量发展

商务部新闻发言人高峰在发布会上表示,今年商务部将持续推进服务贸易改革、开放、创新,重点做好以下几方面工作:一是会同有关部门扎实推进实施《“十四五”服务贸易发展规划》,落实好各项任务举措。二是研究推动出台一批新的政策措施,大力促进数字贸易、技术贸易、对外文化贸易高质量发展。三是探索服务贸易制度型开放路径,推动出台全国版跨境服务贸易负面清单。四是持续推进服务贸易创新发展试点各项政策举措落地见效,总结推广更多制度创新成果。五是遴选试点成效显著的地区,升级建设国家服务贸易创新发展示范区。大力发展数字贸易,打造数字贸易示范区,促进科技、制度双创新。六是推进特色服务出口基地提质升级扩围,完善基地管理制度和促进体系,落实支持基地发展的各项政策措施。

重磅文件!加快推进大型风电基地建设 支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发

发改委和能源局《意见》的主要目标是在“十四五”时期基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架,形成一系列体系,构建能源绿色低碳转型推进机制。

工信部等八部门:推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用

工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出,完善管理制度,强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理;推动产业链上下游合作共建回收渠道,构建跨区域回收利用体系;推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业,加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。

聚精会神办企业 心无旁骛谋发展——中央网信办等四部门召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会引起热烈反响

此次座谈会让网信企业更加清醒的认识到,今后要增强发展信心、直面机遇挑战、努力做大做强。

媒体:商品房预售资金监管迎全国统一规定,房企资金流紧张有望缓解

媒体从业内人士处获悉,近日相关部门下发了关于城市商品房预售资金监管的相关意见。据了解,相比1994年发布的《城市商品房预售管理办法》中的相关规定,新管理办法的最大不同之处在于,明确对预售资金的规定进行了全国统一,进而有利于规范预售资金的使用,夯实地方相关部门的监管责任。新文件明确了预售资金监管的基本标准,还明确,预售资金监管额度由市、县级住房城乡建设部门根据项目合同、工程造价等核定,以确保项目竣工所需资金,达到监管额度之后的剩余资金则可以由房企提取使用。媒体认为,新文件有利于帮助缓解房企的资金流紧张状况。

广电总局“十四五”电视剧发展规划:规范收入分配秩序,推广使用标准化、制度化、制式统一的演员片酬等劳务合同

国家广电总局公布《“十四五”中国电视剧发展规划》,提出规范包括演员片酬在内的收入分配秩序,推广使用标准化、制度化、制式统一的片酬等劳务合同,严肃处理有偷逃税、“阴阳合同”“天价片酬”等违法违规行为的演员和相关机构,禁止违法失德艺人通过电视剧发声出镜。“十四五”期间打造10—15家具有较强创作生产能力的电视剧企业。

郭树清主持召开调研座谈会 研究金融资产管理公司如何聚焦主业 积极参与中小金融机构改革化险

银保监会主席郭树清主持召开的调研座谈会认为,根据党中央决策部署,今年要坚持稳中求进,金融服务业要进一步做好支持经济高质量发展工作,要坚持以供给侧结构性改革为主线,稳步推动行业结构优化,实现企业轻装上阵,有力促进扩大投资、增加消费,实现国民经济的良性循环。金融资产管理公司要加强与其他企业的协同配合,坚守正确定位,为金融业转型和金融市场发展做出新的积极贡献。

葛兰管理基金被赎回400亿?中欧基金回应:不实消息

传言称,近日有大型险资专用账户赎回中欧明星基金经理葛兰的基金份额,被赎回了400亿。对此,中欧基金表示,网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言,葛兰产品近期没有大客户赎回的情况。

首个国产PD1“出海上会” FDA专家委员会要求信达生物/礼来补充临床试验

信达生物和礼来研发的PD-1抗体信迪利单抗本周四迎来美国食药监局(FDA)独立的肿瘤药物咨询委员会(ODAC)审评。ODAC的最终投票结果为14:1,认为该产品应该补充临床试验才能获得批准。礼来对这一结果表示失望,原本希望通过信迪利单抗可以通过激进的价格策略影响美国的医疗系统,而让患者获益。

为什么整个医药行业都在关注首个国产PD-1“上会”FDA?华尔街见闻见智研究文章指出,由于FDA监管政策收紧,市场预期信达只凭借中国临床数据不能通过FDA审查。但FDA在会上的问题成为整个医药行业关心的重点,将直接影响中国药企未来国际化进程。

又爆表!美国1月CPI同比增7.5%大超预期 续刷40年新高

住房租金成本的上涨也许是最关键的助推因素。市场对美联储3月加息50个基点的预期从30%提高到57%,7-10年期美债收益率曲线一度短暂地出现倒挂。

市场上半年加息预期爆棚!预计美联储要么有一次加息50个基点 要么追加开会加息

美国CPI公布后,市场预期上半年美联储累计加息100个基点,市场定价几乎完全体现3月会加息50个基点。巧的是,CPI公布后今年美联储票委布拉德称,他支持7月初以前累计加息100个基点。

美国CPI爆表,10年期美债收益率突破2%,而市场默默为未来降息做准备

美国通胀数据公布后,美债收益率全线飙升,10年期美债收益率突破2%,收益率曲线整体趋平。从远期曲线定价来看,市场预计美联储在大约两年后开始降息。财经金融博客Zerohedge评论道:市场正在为降息定价,几乎可以肯定美联储政策会失误。

CPI续创四十年新高后 拜登说年底前通胀会大幅下降 白宫再喊话美联储收水

继1月拜登喊话美联储现在有必要适当调整货币政策抗击通胀后,白宫本周四声明称,鉴于经济复苏的实力,以及最近价格上涨的步伐,现在联储适合调整货币政策。

美国失业人数连续第三周下降:上周首申人数22.3万人

随着奥密克戎变异株对劳动力市场的影响开始减弱,美国上周失业救济申请人数继续下降。

OPEC:1月日产量仅增加6.4万桶 而非计划的25万桶

OPEC月度报告并未上调今年的全球需求预期,但认为因全球经济强劲复苏及旅游等行业反弹,今年全球原油需求有上行潜力,可能超过其预测的420万桶/日。产量方面,1月份OPEC原油产量增加6.4万桶/日至2798万桶/日,远低于OPEC+协议中承诺的增产额度。去年非OPEC国家的供应增长比预期的要慢6万桶/日,预计其供应增长在300万桶/日。

特斯拉又双叒叕召回!因扬声器功能问题 在美国召回近57.9万辆汽车

这已是特斯拉去年10月以来第11次召回。

“高级版”数据操纵?美国CPI权重调整引发争议

“调高价格企稳领域的权重,调低价格强势项目的权重”,拜登政府还有多少可信度?

这次真的不一样?如何理解美联储“随机应变”式新框架

2022年美联储货币政策将加速转向“数据依赖性”,但问题在于在新一轮加息周期中,数据的可预测性太低了。

宽松会上瘾!面对债市抛售不止,日本央行又出手了

日本央行宣布将以固定利率购买无限量的政府债券,这打破市场此前对于日本央行将货币政策正常化的猜想。随着交易员加大对日本政策正常化的押注,日本10年期国债收益率持续上涨,逼近0.25%的关键点位。

中国资讯——地区及产业

1、空间站丨据媒体报道,日前,中国航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2021年)》时透露,今年中国航天科技集团全年计划安排50余次宇航发射任务、发射140余个航天器。

点评:2018年以来,我国航天发射次数迅速增长,2018-2020年平均为38次,呈现翻倍增长。2021年,中国航天以55次发射次数居世界首位,共发射航天器115个,载荷总质量191.19吨,同比增长85.5%。同时,我国在航天发射活动、航天器研制活动、航天应用服务、商业航天及国际合作方面均有极大发展。

2、电子雷管丨工信部在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》发布会上明确提出,全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。

点评:机构预测,市场传统雷管每年用量约10-12亿发,假设未来电子雷管100%渗透,电子雷管市场空间将达到150-180亿元。在政策加持下,未来几年市场潜力较大。

3、稳增长丨据人民银行数据:1月社会融资规模增量为6.17万亿元,比上年同期多9842亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元,是单月统计高点,同比多增3806亿元;政府债券净融资6026亿元,同比多3589亿元。1月末,广义货币M2余额243.1万亿元,同比增长9.8%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。

点评:财通基金固收团队认为,1月社融大超预期,新增信贷、实体信贷、社融数据等多项数据创历史高点,稳增长力度空前。展望后市,2月信贷和社融或许不会差,此前预期再度降准或降息的节奏将被推迟。

4、半导体丨中芯国际(688981)最新公告,2021年第四季度营业收入102.6亿元,同比增长53.8%,创历史新高;毛利33.52亿元,同比增长134.1%;毛利率为32.7%,上年同期为21.5%。公司预计今年一季度收入环比增长15%-17%,毛利率为36%-38%;全年资本开支50亿美元,产能增量预计高于去年。

点评:国泰君安国际表示,美国计划对半导体产业提供520亿美元的资金支持,欧盟也计划投入430亿欧元提升芯片生产份额。虽然全球主要晶圆代工厂均已实施扩建计划,但是产能放量仍需时间,预计8吋晶圆的缺货态势将延续到2023年下半年。

5、资源回收丨工信部等八部门近日印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,提出到2025年,力争大宗工业固废综合利用率达到57%。其中,冶炼渣达到73%,工业副产石膏达到73%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨,其中废钢铁3.2亿吨,废有色金属2000万吨。

点评:开源证券王珂表示,资源回收产业位于工业经济链条的后端,是减少碳排放,实现碳中和的重要抓手。不管是废钢还是磁材废料的规模化回收利用,都能有效降低对原矿资源的消耗,缩短工艺流程,间接降低铁矿、稀土等开采、冶炼过程中产生的能耗碳排和环境污染。

6、硅晶圆丨近日,全球半导体行业硅晶圆的主要供应商Sumco(胜高)表示,旗下2026年产能已被抢购一空,这也预示着硅晶圆的短缺情况仍将持续。胜高2月9日发布财报后表示,未来五年所有12吋的晶圆产量已全被客户包下,而6吋和8吋晶圆没有接受这么长期的订单,但未来几年的需求可能会继续超过供应。

点评:业内人士表示,硅晶圆如此长时间的短缺前所未见。2021年晶圆价格比前一年上涨10%,胜高预估这个涨势至少持续到2024年。胜高表示,尽管客户对长期供应需求旺盛,但今年根本无法扩大产量。随着台胜科、合晶加入涨价行列,产业正迎来空前景气。

7、数字盲盒丨据报道,2月9日,nWayPlay在社交平台表示,国际奥委会官方授权冰墩墩数字盲盒将于北京时间2月12日凌晨1:00发售,每个售价99美元。据官网介绍,盲盒内将包含3个官方授权的数字胸针,其内容包括15个版本的官方授权吉祥物(冰墩墩)表演各种冬季运动,如滑雪、俯式雪橇、单板滑雪等,5个版本的北京2022年冬奥会官方会徽和1个版本的海报。

点评:NFT由于其非同质化、不可拆分的特性,使得它可以锚定现实世界中商品的概念,简单来理解,就是在发行在区块链上的数字资产,这个资产可以是游戏道具、数字艺术品、门票等,并且具有唯一性和不可复制性。目前整个收藏品的市场规模价值超过1300亿美元。

8、新能源车丨近日,工信部、发改委、财政部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知。通知提出,完善管理制度,强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道,构建跨区域回收利用体系。

点评:在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业,加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。

今日要闻前瞻

德国1月CPI。英国四季度GDP。IEA公布月度原油市场报告。美国2月密歇根大学消费者信心指数终值。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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